Lubo, ein Nomade und Straßenkünstler, wird 1939 in die Schweizer Armee einberufen, um die Landesgrenzen vor der Gefahr einer deutschen Invasion zu schützen. Seine Frau stirbt beim Versuch, die Gendarmen daran zu hindern, ihre drei Kinder im Rahmen des nationalen Umerziehungsprogramms der Familie zu entreißen. Lubo ist entschlossen, seine Kinder zu finden und Gerechtigkeit zu erlangen.